更新：济南章丘控股集团330天美元债（浦发银行香港分行SBLC）定价5.907%，规模1.18783亿美元

* 补充了中介机构信息（法律顾问、信托人）。 发行人: 金龙山实业（英属维尔京群岛）有限公司（Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited） 担保人: 济南章丘控股集团有限公司（Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、有担保债券 格式: Regulation S (Category 1) 规模 & 币种: 118,783,000美元 期限: 330天 发行价格: 100% 发行收益率: 5.907% 票面利率: 5.9%，半年付息一次，日计数30/360 定价日: 2024年1月4日 交割日: 2024年1月10日 (T+4) 首个付息日: 2024年7月10日 到期日: 2024年12月5日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 上市: 港交所 细节: 最小面值/增量 USD200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、交银国际、浦发银行香港分行、国泰君安国际、中信证券、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、海通国际、中国银河国际、信银投资、兴证国际、浙商银行香港分行、保利证券、仁和资本有限公司、天风国际、申万宏源香港、中泰国际、华福国际、国信证券 (香港)、普伦国际证券有限公司（Pulun International Securities Limited） B&D: 交银国际 ISIN: XS2730874786 清算系统: Euroclear / Clearstream TOE: 0:45AM 香港时间 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价6.2%，最终指导价5.907% (the number)，Launch Yield 5.907%，Launch Size 1.18783亿美元。 注2：普伦国际证券有限公司在最后阶段加入承销团。 注3：发行人及担保人法律顾问是美富律师事务所（Morrison & Foerster）（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）、Appleby（BVI法），承销商法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、观韬中茂律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）；担保人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。