更新：普洛斯中国5年期美元债定价T5+235，规模7亿美元，获7.1倍认购

* 补充了早盘二级表现。 普洛斯中国周二（3月23日）定价Reg S、5年期、规模7亿美元、高级无抵押债券 GLPChina 2.95 03/29/2026，初始价T5 + 275bps区域，发行价T5 + 235bps / 98.981 / 3.172%。 新债的最终订单超50亿美元（来自196个账户），投资者地域分布：亚洲92%、欧洲8%；投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司76%、主权财富基金/公共机构16%、银行/金融机构7%、私人银行1%。 周三早盘，新债的二级表现抢眼，一度较发行价收窄高达25bps (发行价T+235)，此后略有回调，临近中午时分，较发行价收窄约20bps。 摩根士丹利（B&D）、花旗担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 刨除近期发行的自贸区境外债，普洛斯中国上次发行美元债券是在2019年2月，彼时，5亿美元债券 GLPChina 4.974 02/26/2024 定价在 T5 + 248bps。可以看到，美国国债收益率下降、叠加信用利差的收窄，新债的票面利率较旧债下降了逾200个基点。 条款概要如下： 发行人：普洛斯中国控股有限公司（GLP China Holdings Limited，“普洛斯中国”） 发行人评级：BBB Negative (标普) 中票计划预期评级：BBB- (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利息，根据现有的200亿港元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：7亿美元 期限：5年 票面利率：2.95% (S/A, 30/360) 发行利差：CT5 + 235bps 发行价/发行收益率：98.981 / 3.172% 基准美国国债：T 0.5 02/28/26 基准美国国债价格/收益率：98-14½ / 0.822% 控制权变动回售：Put at 101% 条款：US$200,000/ US$1,000；港交所上市；英国法 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 交割日：2021年3月29日 (T+4) 到期日：2026年3月29日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B&D）、花旗 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2314779427 TOE：19:05HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。