力高集团364天美元可持续发展债券，初始价10.00%区域

力高集团（1622.HK）今日（4月7日）发行Reg S、364天短期限、美元计价、可持续发展、高级债券，初始价10.00%区域。 瑞士信贷（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问，巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、UBS担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 获得国家发改委外债登记后，发行人有权选择按101%的价格赎回债券。 条款概要如下： 发行人：力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”或“公司”） 发行类型：固定利息、高级票据，将根据公司之可持续发展融资框架发行为“可持续发展票据”，为具有环境效益之新增及现有项目及业务募集资金。 附属公司担保人：力高集团的若干非中国受限附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) / BB- (联合国际) 选择性赎回：获得国家发改委外债登记后，发行人有权选择按101%的价格赎回债券。 格式：Reg S only 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：364天 初始价：10.00%区域 募集资金用途：根据力高集团之可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2021年4月14日 (T+5) 条款：US$200k/ US$1k；新交所上市；纽约法 联席全球协调人：瑞士信贷（B&D）、渣打银行 可持续结构顾问：瑞士信贷（B&D）、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：瑞士信贷（B&D）、渣打银行、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、UBS Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。