绿城中国将发美元高级永续债

绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900 HK，穆迪：Ba3 / Stable，标普：BB- / Stable，以下简称“绿城”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级永续债券。所得款项用于现有债务再融资，及一般公司运营资金用途。 倘最终发行，债券发行人是Wisdom Glory Group Limited（荣智集团有限公司，绿城的全资子公司），绿城提供担保。债券将包含票息上浮（step-up）条款（increase by 5% in the third year）。 瑞士信贷、汇丰、花旗、德意志银行、建银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人、联席账簿管理人。债券发行后，将在港交所上市。 中国交通建设集团有限公司（“中交集团”）是绿城的第一大股东（截至2016年底，持股比例约28.9%）。中交集团由国务院国资委全资持有。 “绿城的Ba3公司家族评级包含两个子级（notch）的提升，提升的依据是，穆迪预计绿城在陷入财务困境时会得到中交集团的特殊财务支持。”穆迪在评级公告中指出。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。