江油市创元开发建设投资有限公司3年期美元债（天府信增提供担保），最终指导价7.0% (the #)

发行人: 江油市创元开发建设投资有限公司（Jiangyou Chuangyuan Development and Construction Investment Co., Ltd.） 担保人: 天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.） 预期发行评级: BBBg-（中诚信亚太） 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 最终指导价: 7.0% (the #) 交割日: 2024年10月22日 (T+5) 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 拨付基础设施建设项目，补充营运资金 条款: 最小面值/增量为 U.S.$200k/1k；澳门金交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、脉搏资本、瑞升国际证券有限公司、艾德金融、中合国际证券有限公司、东兴证券 (香港)、国联证券国际、申万宏源香港、华福国际、中诚国际证券、淞港国际证券集团有限公司、国泰证券 (香港)、Star Sky Securities Limited B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN Code: XS2850667861 Common code: 285066786 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。