国银租赁增发美元债CDBLeasing 3 23，初始价T5+150区域

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606 HK，A1 / A / A+，all Stable，以下简称“国银租赁”）今日增发现有美元债CDBLeasing 3 04/24/23，初始价T5 + 150bps区域。 现有债券定价于2017年10月17日（5.5年期），发行价T5 + 117.5bps / 99.283，当前规模4亿美元，是一笔RegS、高级无抵押债券。华尔街交易员的数据显示，北京时间10:00，债券的中间价在T5 (USGB 2.625 02/28/23) + 130bps / 95.833（剩余期限5.14年）。 债券由CDBL Funding 1发行，CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company担保，国银租赁提供维好，债券评级A2 / A+（穆迪/惠誉）。发行人和担保人皆是国银租赁的全资附属公司。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次增发所筹资金拟用于新资本支出（包括订购飞机）、现有债务再融资、营运资金，及与飞机租赁相关的一般公司用途。 高盛、汇丰、渣打银行（B&D）担任此次增发的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。