更新：济宁城市发展资本控股有限公司完成发行3年期9500万人民币点心债，票面利率7.0%

7月12日消息，济宁城市发展资本控股有限公司（JINING CITY DEVELOPMENT CAPITAL HOLDING CO., LTD.）完成发行 Reg S、9500万人民币、票息7.0%、2027年到期点心债。 债券是在2024年7月8日定价，将在港交所挂牌上市（7月15日起生效）。 债券的配售代理是：浦发银行香港分行、金裕富证券、同一证券有限公司、佳涌证券、申万宏源香港、远东宏信国际证券、中诚国际证券、圆通环球证券、瑞升国际证券有限公司、汇生证券。 条款概要如下： 发行人：济宁城市发展资本控股有限公司（Jining City Development Capital Holding Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：9500万人民币 票面利率：7.0%，每年付息一次（每年7月12日），日计数30/360 期限：3年 发行价：100.00% 发行收益率：7.0% 定价日：2024年7月8日 交割日：2024年7月12日 到期日：2027年7月12日 募集资金用途： 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所 适用法律：香港法 配售代理：浦发银行香港分行、金裕富证券、同一证券有限公司、佳涌证券、申万宏源香港、远东宏信国际证券、中诚国际证券、圆通环球证券、瑞升国际证券有限公司、汇生证券 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：BOAKFB24066 ISIN：HK0001034484 Common Code：285288304 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 LEI：836800FXP70HIGT4TN62 注：配售代理法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。