复星国际离岸债券收购要约获2.914亿美元及420万欧元提交，公司将悉数接纳购买

复星国际7月5日下午公布两笔离岸债券现金收购要约的结果：要约已于伦敦时间7月4日下午4:00届满，共计291,363,000美元的2023年票据、以及420万欧元的2022年票据有效提交，分别占存量本金额的76.72%和1.09%。 发行人决定接纳购买所有有效提交的2023年票据和2022年票据，购买价为本金额的100%，加上应计利息将支付297,772,986.00美元以及4,304,424.66欧元。 购回的票据将予注销，此后，2023年美元票据存量本金额将降至88,399,000美元，2022年欧元票据则为380,000,000欧元。 “公司致力于继续积极管理资产负债表、优化债务结构；公司可能会视乎市场情况进行进一步的负债管理活动。”复星国际表示。 复星国际是在6月20日早上宣布，针对2笔存量美元/欧元债券发起现金收购要约： - Wealth Driven Limited 发行、复星国际担保的379,762,000美元存量债券 FosunIntl 5.5 08/17/2023 (XS1471856424)，收购价为本金额的100%（另加应计利息），接纳优先级（Acceptance Priority Level）为“1”； - Xingtao Assets Limited 发行、复星国际担保的384,200,000欧元存量债券 FosunIntl 3.3 2022 (XS1114393116)，收购价为本金额的100%（另加应计利息），优先级为“2”。 要约最初宣布时，合计最高接纳金额为“2亿美元等值”，且两笔票据的接纳优先级不同，公司将首先按“合计最高接纳金额”收购2023年美元票据，剩余额度（如有）用于收购2022年欧元票据。不过，复星国际随后在6月22日早上宣布，移除2笔存量离岸票据现金收购要约的接纳上限，将接纳购买任何有效提交的票据（存量本金额为379,762,000美元 + 384,200,000欧元）。 要约结算日预计在7月11日前后。 瑞士信贷（香港）、德意志银行新加坡分行担任交易经理，D.F. King 为资讯和投标代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。