新奥能源就2030年美元债券发起现金收购要约，购买上限为1.5亿美元

新奥能源控股有限公司（2688.HK，“新奥能源”或“公司”）11月8日宣布以现金购买最多达1.50亿美元之本金额于2030年到期之2.625厘优先票据 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 (144A ISIN: US26876FAC68 / Reg S ISIN: USG3066LAF88) 之要约。 公司于2020年9月17日发行本金总额7.50亿美元年息为2.625厘之票据。票据将于2030年9月17日到期(除非根据其条款及条件提早赎回)。于本公告日期，尚未偿还的票据本金总额为7.50亿美元。 公司现正根据经修订荷兰式拍卖程序作出以现金购买最高达收购上限之票据之要约。 可接受竞投差价范围 (基点) (包括提早交回溢价，但不包括应计利息) 最小价差为115、最大价差为135，提早交回溢价为每1,000美元本金额付款30美元。 收购要约于2023年11月8日开始，除非公司全权酌情决定延期或提早终止，否则将于2023年12月8日下午五时 (纽约时间) 结束。提早参与日期为2023年11月22日下午五时正 (纽约时间)。 公司现预期提早付款日期为2023年11月28日，而最后付款日期为2023年12月13日。 提出收购要约属本集团资产负债表管理活动的一部分，旨在减少本集团尚未偿还的以非功能性货币计价的债务，从而降低汇兑风险及优化集团的资本结构。公司相信，收购要约为持有人提供获取票据的流动性的契机(透过提交彼等的票据以供公司购买)，而持有人或无法于其他情况下获得此契机。 公司将动用手头现金完成收购要约。 收购要约完成后，公司根据收购要约购买的票据将被偿还和注销，并不再属于尚未偿还债务。 汇丰担任收购要约之交易管理人，Kroll Issuer Services Limited 为收购要约之信息及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。