力高集团1.5年期点心债定价11%，规模6亿人民币

力高集团（1622.HK）周一（6月28日）定价Reg S、1.5年期（2022年1月6日起可赎回）、6亿离岸人民币、高级点心债 Redco 10.5 01/06/2023，最终指导价11.00% (the Number)，发行价11.00% / 本金额的99.323%。 渣打银行担任独家全球协调人、独家簿记人、独家牵头经办人及可持续结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”） 发行类型: 固定利息、高级、可持续发展债券 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级: B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级: B+ (惠誉) / BB- (联合国际) 选择性赎回: 2022年1月6日及其后任意一日，发行人可以按本金额的100%赎回。 格式: Reg S only 发行规模: 6亿离岸人民币 期限: 1.5年 交割日: 2021年7月6日 (T+5) 到期日: 2023年1月6日 票面利率: 10.50% (SA, Act/365)，首个付息日在2022年1月6日 发行价: 99.323 发行收益率: 11.00% 募集资金用途: 再融资若干1年内到期的现有中长期离岸债务，符合可持续融资框架 契约类型: 惯常高收益契约条款 清算系统: Euroclear/Clearstream 条款: CNH1,000k/CNH10k, 新交所, 纽约法 独家全球协调人、独家簿记人、独家牵头经办人、可持续结构顾问：渣打银行 ISIN: XS2360310473 TOE: 17:18 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。