【PRICED】南京溧水经济技术开发集团最终发行6200万美元3年期可持续债券，发行收益率为5.30%

发行人：Liyuan International Co., Limited（溧源国际有限公司） 担保人：Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited（南京溧水经济技术开发集团有限公司） 担保人评级：无评级 预期债项评级：无评级 债券状态：高级无抵押担保可持续债券 第二方意见提供方：联合绿色发展有限公司 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 发行规模：6200万美元 期限：3年期 发行价格：100% 发行收益率：5.30% 票息：5.30%，S/A，30/360 结算日：2025年5月16日（T+3） 到期日：2028年5月16日 资金用途：根据《可持续融资框架》及《企业外债备案登记证明》为合格绿色及社会项目融资或再融资 控制权变更条款：100% 面额：200,000美元/1,000美元 适用法律及管辖：英国法/香港法院 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、光银国际、Central International Securities、中国银河国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、天风国际 独家可持续金融顾问：中信证券 簿记建档行：中信证券 上市地：中华（澳门）金融资产交易所 ISIN/通用代码：XS3061490911 / 306149091