条款：如皋市经济贸易开发有限公司3年期人民币自贸债（上海银行南京分行SBLC）定价4.2%，规模6.75亿人民币

发行人: 如皋市经济贸易开发有限公司（Rugao Economic and Trade Development Co., Ltd.，简称“如皋经贸”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd, Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、SBLC信用增强、人民币计价债券 发行规模: 6.75亿人民币 发行收益率 / 价格: 4.200% / 100.000 票面利率: 4.200% S.A. 30/360 期限: 3年 定价日: 2022年12月23日 交割日: 2023年1月4日 (T+5) 到期日: 2026年1月4日 募集资金用途: 再融资集团的现有债务 控制权变动回售: Put 100% 细节: CNY1,000k / CNY10k；英国法；澳门金交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、上银国际、招银国际、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、光银国际、申万宏源香港、中泰国际、信银投资 B&D: 招银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G228087 TOE: 21:10 香港时间 注：初始价4.300%区域，最终指导价4.200% (the #)，Launch Yield 4.200%，Launch Size 6.75亿人民币。 注2：信银投资在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法）、江苏世纪同仁律师事务所（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所（英国法）、天元律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。