华新水泥寻求境外发行不超过5亿美元债券

华新水泥股份有限公司（Huaxin Cement Co., Ltd.，600801.SH，简称“华新水泥”或“公司”）12月18日公布，公司董事会于2019年12月17日审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》，据此，公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为发行人、在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）债券。 发行方案如下： 1、发行背景：根据公司的海外投资规划，在未来一年内，公司在海外的投资额将达到7亿美元以上。因此，充足且长期稳定的资金来源是支撑实现上述发展目标的必要保证。 2、境外债券的优势：海外投资是公司近年投资的重点方向，发行境外债券可以实现境外融资直接境外使用，降低境内融资资金出境及还款资金入境带来的购结汇兑损失风险，同时也可以充分利用境外资本市场低成本、资金用途限制少等灵活性，满足公司海外投资扩展的需求。 3、本次发行具体方案： （1）发行主体：华新水泥直接或间接控制的境外全资子公司。 （2）发行金额及币种：不超过5亿美元（含5亿美元），采取一次或分期发行。 （3）发行期限：不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 （4）资金用途：境外项目的股权投资、偿还存量的有息债务、补充流动资金及其他政策或法律许可的用途。 （5）发行利率及还本付息方式：具体利率水平及确定方式根据市场情况确定；采用单利计息，每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （6）发行方式及发行对象：采取公募、私募等多种方式向符合认购条件的投资者发行。 （7）上市场所：港交所或新交所等其他境外合法的证券交易所。 （8）决议有效期：本次发行需提交公司股东大会审议，决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。 华新水泥的主营业务是水泥业务（水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易），2019年上半年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的88%；截至2019年6月底，公司具备水泥产能近1亿吨/年。除水泥业务外，华新水泥还涉足：商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、水泥基高新建筑材料等相关业务。 截至2018年底，华新水泥的第一大股东是Holchin B.V.，其实际控制人是Lafarge Holcim Ltd（见下图）。除此之外，华新水泥主要股东还包括（不限于）：华新集团有限公司（持股16.01%）。 工商信息显示，华新集团有限公司由黄石市国有资产经营有限公司100%持股，后者则由黄石市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。 图片来源：公司2018年报 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。