济南产发364天美元债（青岛银行济南分行SBLC）定价7.5%，规模1.14亿美元

济南产发周三（11月16日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.14亿美元、高级无抵押、固定利息、有担保、信用增强债券 JNIDIG 7.5 11/20/2023，初始价7.5%区域，最终指导价7.5% (#)，发行价100 / 7.5%。 债券拟由济南产发提供担保、青岛银行济南分行提供SBLC增信，募集资金用于补充营运资金、离岸债券再融资、项目建设、一般公司用途。 SereS的数据显示，济南产发现有一笔1亿美元债券 JNIDIG 4.5 11/25/2022 (364天美元债) 即将到期。 国泰君安国际 (B&D)、申万宏源香港、中泰国际、中信证券、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、海通银行、CSIAM、山高国际证券（CSFG）、光银国际、建银国际、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 产发国际（香港）有限公司（Chanfa International (HK) Co., Limited） 担保人: 济南产业发展投资集团有限公司（Jinan Industry Development Investment Group Co., Ltd.，“济南产发”） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司济南分行（Bank of Qingdao Co., Ltd. Jinan Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、信用增强债券 发行规模: 1.14亿美元 期限: 364天 票面利率: 7.5% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.5% 定价日: 2022年11月16日 交割日: 2022年11月21日 (T+3) 到期日: 2023年11月20日 首个付息日: 2023年5月21日 募集资金用途: 补充营运资金、再融资离岸债券、项目建设、一般公司用途 控制权变动回售: Put at 100% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 港交所、澳门金交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、申万宏源香港、中泰国际、中信证券、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、海通银行、CSIAM、山高国际证券（CSFG）、光银国际、建银国际、东方证券 (香港) ISIN / Common Code: XS2557347338 / 255734733 TOE: 22:13 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。