【NEW DEAL】浙江天台投资控股集团拟发行3年期欧元债券，初始价格指引为5.3%区间

发行人：天台县国有资本运营有限公司（“发行人”，连同其子公司统称“发行人集团”） 担保人：浙江天台投资控股有限公司（“担保人”） 预期发行评级：无评级 发行格式：Reg S only, Category 1, Registered form 债券状态：固定利率高级无抵押担保债券 货币与规模：欧元（具体金额待定） 期限：3年期 初始价格指引：5.3%区间 资金用途：用于发行人集团中长期境外债务再融资 控制权变更回售条款：101% 结算日：2025年3月25日（T+3） 到期日：2028年3月25日 面值：10万欧元/1千欧元 上市地点：MOX 管辖法律：英国法 独家全球协调人：东方证券（香港） 联席簿记人及联席牵头经办人：东方证券（香港）、浙商银行香港分行、Maxwealth Global、中信证券、浙商国际、东吴证券（香港）、海通国际、中信银行国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、Hong Kong Main Fund Securities Limited、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东海国际、Luso Bank Ltd. B&D：东方证券（香港） 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN编码：XS3021405967 通用代码：302140596 发行时间：最早今日定价