国瑞置业建议发行RegS美元优先票据，预期评级B-/B

国瑞置业有限公司（Guorui Properties Limited，2329 HK，“国瑞置业”）2月2日早间公告，建议进行RegS、美元优先票据的国际发售，并将于2018年2月2日或前后向国际投资者开展一系列路演简介会。 公司已委任瑞信、摩根士丹利、海通国际、渣打作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任美银美林、中银国际、招商证券（香港）、中信建投国际、国泰君安国际、VTB Capital作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 票据拟由国瑞置业发行，附属公司担保人担保。预期评级B- / B（标普/惠誉）。所得款项净额作公司现有若干债务再融资，及一般营运资金用途。 公司将寻求优先票据于联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。