Studio City 5NC2和7.5NC3美元债，初始价6.25%区域/6.75%区域

博彩公司 Studio City Finance Limited 今日发行两种期限的Reg S/144A、基准规模、高级无抵押美元债，其中： 5NC2美元债，初始价6.25%区域； 7.5NC3美元债，初始价6.75%区域。 德意志银行（B&D）担任联席全球协调人及牵头簿记人，摩根士丹利担任联席全球协调人及联席簿记人，中国银行澳门分行、交通银行澳门、工银澳门、瑞穗证券担任联席簿记人。 Studio City Finance Limited 经营娱乐业务，公司提供赌场建设、管理、运营、博彩及其他服务。Studio City Finance 在香港开展业务。 条款概要如下： 发行人: Studio City Finance Limited 发行人评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 预期发行评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 格式：Reg S/144A Status: 高级无抵押、固定利息票据 期限：5NC2 | 7.5NC3 IPG: 6.25%区域 | 6.75%区域 发行规模：美元基准规模 | 美元基准规模 募集资金用途: 为全额赎回2021年到期7.250%存量债券提供资金，支付与发行和赎回相关的费用和成本，为Studio City剩余项目的资本支出提供部分资金。 交割日: 2020年7月15日 (T+5) 控制权变动投资者回售权: put at 101% 特别回售选择权（Special Put Option）: put at 100%，若博彩执照被终止、撤销或修订 契约类型: 与2024年到期的现有高级票据基本相似 上市：新交所 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 联席全球协调人及牵头簿记人 (Left Lead Bookrunner): 德意志银行 联席全球协调人及联席簿记人 (Joint Bookrunner)：摩根士丹利 联席簿记人: 中国银行澳门分行、交通银行澳门、工银澳门、瑞穗证券 B&D: 德意志银行 Timing: 预计周三完成定价（美国时间7月8日早间） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。