美团首发20亿美元债券，峰值订单超155亿美元

美团（3690.HK）于美国时间周三（10月21日）定价两种期限的Reg S/144A、本金额合计20亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、7.5亿美元债券Meituan 2.125 10/28/2025，初始价T5+230bps区域，最终指导价T5+180bps (The #)，发行价T5+180bps / 本金额的99.877% / 2.151%； 10年期、12.5亿美元债券Meituan 3.05 10/28/2030，初始价T10+275bps区域，最终指导价T10+225bps (The #)，发行价T10+225bps / 本金额的99.863% / 3.066%。 这是美团首次发行美元计价债券。 据悉，周三晚间21:40PM（香港时间），2笔新债的订单量合计超过155亿美元 (含10.4亿美元承销商订单）。 高盛 (亚洲) 有限责任公司、美银证券（B&D）担任票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、汇丰银行、工银国际、中银国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 于扣除包销佣金及若干估计发售开支后，票据发行的所得款项净额将约为19.87亿美元，将用于一般企业用途及进行再融资。 条款概要如下： 发行人：美团（Meituan，3690.HK） 发行人评级：Baa3 稳定 / BBB- 稳定 / BBB 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：Baa3 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：144A / Reg S 期限：5年 | 10年 规模：7.5亿美元 丨 12.5亿美元 票面利率：2.125% S/A 30/360 丨 3.05% S/A 30/360 发行价：本金额的99.877% 丨 本金额的99.863% 发行收益率（YTM）：2.151% 丨 3.066% 发行利差：T5+180bps 丨 T10+225bps 基准美国国债及其收益率：T 0 ¼ 09/30/25 (0.351%) 丨 T 0 ⅝ 08/15/30 (0.816%) 交易日（定价日）：2020年10月21日 交割日：2020年10月28日 到期日：2025年10月28日 | 2030年10月28日 发行人赎回选择权 (Make Whole Call): T+30bps (2025年9月28日之前任何时间) 丨 T+35bps (2030年7月28日之前任何时间) 发行人赎回选择权 (Par Call)：1-month par call (2025年9月28日或之后任何时间) 丨 3-month par call (2030年7月28日或之后任何时间) 所得款项用途：一般公司用途、再融资 适用法律：纽约法 条款：USD200K/1K；香港联交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司、美银证券（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、汇丰银行、工银国际、中银国际、建银国际 ISIN: 144A: US58533EAB92, Reg S: USG59669AB07 丨 144A: US58533EAC75, Reg S: USG59669AC89 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。