Melco Resorts Finance 增发 5.75% 2028年美元债，初始价100.50区域

Melco Resorts Finance 今日增发原有美元债券Melco 5.75 07/21/2028，增发初始价100.50区域 (5.63% YTW / 5.67% YTM)，预期增发规模为美元基准规模。 德意志银行担任增发的独家簿记人和结算交割行。 原有债券（增发标的）刚刚定价于2020年7月14日、发行于2020年7月21日，是一笔Reg S/144A、8年期NC3、5亿美元债券，发行价5.750% YTM / 100；SereS的数据显示，债券昨日（8月3日）收于102.001 mid。 增发债券的条款概要如下： 发行人: Melco Resorts Finance Limited 格式: 144A / Reg S 发行人评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) Status: 固定利息、高级票据 原有债券（增发标的）: 5亿美元、票息5.75%、2028年7月21日到期、高级票据 (ISIN - 144A: US58547DAE94 | Reg S: USG5975LAF34) 增发规模: 美元基准规模 增发初始价: 100.50区域 (5.63% YTW / 5.67% YTM)，另加2020年7月21日 - 增发债券交割日的累计利息 合并: Reg S票据发行后40天与原有债券合并；144A票据发行后立即合并 票面利率: 5.75%，固定利息，半年付息一次，日计数30/360 到期日: 2028年7月21日 交割日: 2020年8月11日 (T+5) 特别回售选择权 (Special Put Option): Put at 100%，若公司的博彩执照被终止/吊销/修订 控制权变动回售: Put at 101%，控制权变动 + 评级下降 契约类型: Customary covenants for a transaction of this nature 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 新交所 最小面值/增量: $200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 独家簿记人: 德意志银行 (B&D) Timing: 最早8月4日定价（美国时间） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。