【NEW DEAL】福建晋江建设投资控股集团拟发行364天高级无抵押美元债券，初始价格指导为6.60%区域

发行人： 晋江市路桥建设开发有限公司（“发行人”） 担保人： 福建晋江建设投资控股集团有限公司（“公司”） 预期债项评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（“债券”） 发行形式： Reg S only（Category 1）、Registered Form 币种： 美元 规模： 待定规模 期限： 364天 初始价格指导： 6.60%区域 控制权变更回售： 回售价格101% 募集资金用途： 用于偿还现有债务 适用法律： 英国法 上市地点： 香港联合交易所 面值： 20万美元/1千美元 结算日： 2025年5月29日（T+4） 联席全球协调人： 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、Blackwell Global Securities、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、信银投资、国元证券（香港） 簿记建档行： 华泰国际 清算系统： Euroclear/Clearstream 时间表： 最早今日定价