条款：盐城高新区投资集团3年期可持续发展美元债（江苏银行盐城分行SBLC）定价5.2%，规模8500万美元

发行人: 盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yancheng Branch） 发行人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） & BBB Stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券 币种: 美元 规模: 8500万美元 期限: 3年 票面利率：5.2%, S/A, 30/360 发行价: 100 发行收益率: 5.2% 定价日: 2024年8月6日 交割日: 2024年8月12日 (T+4) 到期日: 2027年8月12日 募集资金用途: 再融资中长期离岸借款，符合公司的《可持续融资框架》 控制权变动回售: 100% Investor Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、华泰国际、鑫元证券、中国银河国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴证国际、申万宏源香港、国信证券 (香港) 可持续结构顾问: 复星国际证券 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际、联合绿色发展 ISIN: XS2867165800 COMMON CODE: 286716580 TOE: 2024年8月6日 04:15 PM UKT 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.2% (THE NUMBER)，Launch Yield 5.2%，Launch Size 8500万美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人法律顾问是周俊轩律师事务所（与北京市通商律师事务所联营）（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。