更新：三明市城市建设发展集团3年期点心债定价5.20%，规模4.1亿人民币
* 补充了中介机构信息（法律顾问、信托人、境内协调人、审计师）。
发行人：三明市城市建设发展集团有限公司（Sanming City Construction and Development Group Co., Ltd.）
发行人评级：BBBg+（中诚信亚太）
预期发行评级：BBBg+（中诚信亚太）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种及规模：4.1亿人民币
期限：3年
票面利率：5.20% (S/A 30/360)
发行价：100%
发行收益率：5.20%
定价日：2024年1月31日
交割日：2024年2月7日 (T+5)
到期日：2027年2月7日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：香港联交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行澳门分行、海通国际、中国银行、中金公司、澳门国际银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华福国际、东方证券 (香港)、浙商国际金融控股有限公司
B&D：华泰国际
境内协调人：海通证券
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Code：WLHKFB24014
ISIN：HK0000987542
Common Code：275432202
Legal Entity Identifier：836800WMN4FQ13G0PD59
信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited
注：初始价5.30%区域，最终指导价5.20%，Launch Yield 5.20%，Launch Size 4.1亿人民币。
注2：中国银行、中金公司、澳门国际银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中信证券在最后阶段加入承销团。
注3：发行人法律顾问是Wan Ao Law Firm（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
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