中融信托就2019年美元债宣布交换要约

中融国际信托有限公司（Zhongrong International Trust Co., Ltd.，简称“中融信托”）4月26日在新交所公布，对现有的有担保美元票据ZRTrust 6.95 06/21/19 (ISIN: XS1432550694，简称“现有票据”或“2019年票据”) 的持有人发出交换要约（Exchange Offer），寻求以新发行的2022年到期、美元计价、有担保、定息票据（简称“交换要约新票据”）交换现有票据，交换要约旨在为现有票据再融资及改善公司的债务结构。 ZRTrust 6.95 06/21/19（现有票据）由Zhongrong International Bond 2016 Limited发行，Zhongrong International Holdings Ltd提供担保，中融信托提供维好和EIPU。现有票据的初始本金额为5亿美元，当前存量规模为411,405,000美元。 拟发行的交换要约新票据则是2022年到期、美元计价、固定利息、有担保票据，年利率不低于7.5%（发行价100）；票据拟由Zhongrong International Bond 2019 Limited发行，Zhongrong International Holdings Limited提供担保，中融信托提供维好。 现有票据与交换要约新票据的交换比例为1:1，交换要约的最高接纳金额（Maximum Acceptance Amount）为3亿美元本金额。若有效提交的现有票据本金额超过3亿美元，公司将按比例接纳。 交换要约已于4月26日开始，将于伦敦时间5月9日下午4:00截止。交换要约新票据的最终年利率将在2019年5月10日或前后确定。交换要约预计于5月17日交割。 视市场情况而定，公司还计划发行额外新票据（New Money Notes）以募集资金。额外新票据将与交换要约新票据合并为单一系列（immediately fungible）。 海通国际担任交换要约的交易经理，D.F. King担任Information & Exchange Agent。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。