中国金茂拟担保发行美元债券，同时就2017年到期5亿美元债券发出现金回购要约

中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Limited，前称“方兴地产（中国）有限公司”，Baa3 Stable / BBB- Negative / BBB- Stable，817 HK，简称“中国金茂”）2月21日公布，已委任汇丰、星展银行、高盛、渣打、交通银行香港分行、浦发银行香港分行，就一笔潜在的美元计价、固定利息、无抵押优先票据的发行安排投资者电话会议。票据预期于2017年2月22日左右（本周三）定价。 倘最终发行，票据的发行人将是方兴光耀有限公司（Franshion Brilliant Limited，注册于BVI，中国金茂的全资附属公司），担保人将是中国金茂，债券的预期评级是Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉）。 今年1月11日，中国金茂刚刚发行过一笔美元计价的次级担保永久资本证券CHINA JINMAO 5.75% PERP（Ba2），发行利率是5.95%。此外，中国金茂现有的其他几笔美元高级债券可以为此次发行提供参考，其中： CHINA JINMAO 5.75% 03/19（剩余期限2.07年）的2月16日（上周四）现金中间价在105.125，YTM T2 + 195bps左右； CHINA JINMAO 6.75% 04/21（剩余期限4.15年）的2月16日现金中间价在112.875，YTM T5 + 142bps左右。 宣布潜在新票据发行的同时，中国金茂在本周二公布了对5亿美元现有债券CHINA JINMAO 4.7% 10/17（剩余期限247天）的现金回购要约。公司称，要约旨在改善及押后公司的债务到期状况及减少融资成本。 要约已于2017年2月21日开始并将于2017年2月28日下午四时正（伦敦时间）截止，除非根据收购要约备忘录予以延长、重新开始或终止。回购价格为：每1,000美元本金额票据的应付价格将为1,022.50美元加上应计利息支付。 中国金茂已就要约委任汇丰担任独家交易经理，以及委任D.F. King Ltd.担任收购代理。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。