宁波海曙开投3年期欧元债定价3.1%，规模9000万欧元

宁波海曙开投周二（7月26日）定价一笔 Reg S、3年期、9000万欧元、高级无抵押债券 NBHaishu 3.1 08/02/2025，预期发行评级 Baa3 (穆迪)，初始价3.3%区域，最终指导价3.1% (The number)，发行价3.1% / 100。 丝路国际资本、中金公司（B&D）担任联席全球协调人，丝路国际资本、中金公司、华夏银行香港分行、信银投资、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法及香港法）、浙江导司律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法）、国浩律师（上海）事务所（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）。 穆迪表示，宁波海曙开投Baa3的评级反映了其作为宁波市海曙区主要城投公司与地方政府之间的密切关联。该公司承接海曙区内保障性住房等大量公共政策性项目，并有稳定的政府付款记录。根据穆迪的《中国城投公司评级方法》，宁波海曙开投Baa3的发行人评级基于：（1）海曙区政府baa2的支持能力分数；（2）穆迪对公司影响海曙区政府支持意愿的特征的评估产生一个子级的向下调整。 条款概要如下： 发行人: 恒源国际发展有限公司（Heng Yuan International Company Ltd） 担保人: 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“宁波海曙开投”） 发行: 高级无抵押、固定利息债券 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa3 Stable (穆迪) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 9000万欧元 期限: 3年 票面利率: 3.1% 固定利息，每年付息一次，日计数Act/365 发行收益率: 3.1% 发行价格: 100% 定价日: 2022年7月26日 交割日: 2022年8月2日 (T+5) 到期日: 2025年8月2日 条款: EUR100K/EUR1K; 港交所上市; 英国法 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人: 丝路国际资本、中金公司 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、中金公司、华夏银行香港分行、信银投资、海通国际 B&D: 中金公司 ISIN/COMMON CODE: XS2492385898 / 249238589 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 TOE: 19:45pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。