【MANDATE】合肥产投集团拟安排发行人民币高级无抵押担保债券

合肥产业投资控股（集团）有限公司，评级为惠誉 BBB+ (稳定)，已委任中金香港、海通国际、中信银行国际、交通银行香港分行、光银国际、工银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行香港分行及华安证券（香港）作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国光大银行香港分行、中国银河国际、中信建投国际、中信里昂、招银国际、民银证券、信银投资、国泰君安国际、国元证券（香港）、兴业银行香港分行及平安证券（香港）作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。在满足市场条件的情况下，可能随后进行Regulation S (Category 1) 人民币计价高级无抵押担保固定利率债券拟议发行。本次债券若成功发行，预期获惠誉 BBB+ 评级。