南丰国际永续NC3、fixed-for-life美元高级债券，初始价5.7%区域

南丰国际控股有限公司（Nan Fung International Holdings Limited，Baa3 / BBB- / BBB，以下简称“南丰国际”）正在担保发行RegS、永续NC3、高级无抵押、固定利息（fixed-for-life）、包含“票息延迟”条款和“CoC Call / Step-up”条款的美元计价债券，初始价5.7%区域。 债券将由Nan Fung Treasury (II) Limited发行，南丰国际提供担保，债券的预期评级是Baa3（穆迪），为最低投资等级评级。所筹资金用于一般公司用途，会计处理为100% IFRS Equity。债券发行后在新交所上市，适用英国法律。 债券将包含“票息延迟”条款，延迟发放的票息可累计并计复息，票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher限制。 债券将包含“控制权变更提前赎回/票息上浮”条款：当发生“控制权变更事件”时，发行人可以选择提前赎回（Call，赎回价100%），如果不赎回，则债券的票息上浮（step-up）300bps。当“控制权变更事件”被修复，票息将恢复到上浮前的水平（step-down 300bps）。 汇丰担任此次发行的独家全球协调人，汇丰、花旗、摩根大通、瑞银担任联席牵头经办人和簿记人。 港资地产商中，长实地产（1113 HK）和新鸿基地产（16 HK）刚刚发行了fixed-for-life的美元永续高级债券，其中，新鸿基地产美元债定价4.45%，评级为A1（穆迪）；长实地产美元债定价4.6%，评级为A2（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。