江苏平陵建设投资集团3年期绿色点心债 (邮储银行常州分行SBLC) 定价3.88%，规模7.3亿人民币

江苏平陵建设投资集团周三（9月20日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、7.3亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、绿色债券 JSPinglingCon 3.88 09/27/2026，初始价3.90%区域，最终指导价3.86% (+/-2bps, WPIR)，LAUNCH YIELD 3.88%，发行价3.88% / 100。 债券由BVI子公司发行、江苏平陵建设投资集团提供无条件及不可撤销担保，并由邮储银行常州分行提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 国信证券 (香港)、华泰国际（B&D）担任联席全球协调人，国信证券 (香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、中信银行 (国际)、光银国际、交银国际、中信证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际、中国工商银行 (澳门)、澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 债券将作为“绿色债券”发行，募集资金用途符合《绿色融资框架》。华泰国际担任绿色结构顾问。 发行人/担保人法律顾问是泰和律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是方达（英国法）、中伦文德（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）。担保人的审计师是容诚会计师事务所。 中诚信亚太的资料显示，江苏平陵建设投资集团有限公司成立于2015年，是溧阳市政府直接持有的投资控股公司。公司是溧阳市政府重点国有企业之一，承担了区内产业投资、国有资产经营和国有资本经营的职能，对支持区域经济发展和地方产业基地升级具有较高的战略地位。公司从事不同的业务板块，包括提供安保、培训、产品测试等商业服务，以及小额贷款、融资担保和资金托管等金融服务。同时公司持有当地的投资物业及产业基金等，投资基金覆盖新能源、新材料生产、先进制造等行业。 条款概要如下： 发行人: 平陵集团海外有限公司（Pingling Group Overseas Limited，注册于BVI） 担保人: 江苏平陵建设投资集团有限公司（Jiangsu Pingling Construction Investment Group Co., Ltd.，“平陵集团”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司常州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Changzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 人民币 发行规模: 7.3亿人民币 期限: 3年 发行价格: 100.00 发行收益率: 3.88% 票面利率: 3.88%, S/A, Actual/365 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 符合《绿色融资框架》 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 定价日: 2023年9月20日 交割日: 2023年9月27日 (T+5) 到期日: 2026年9月27日 联席全球协调人: 国信证券 (香港)、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、中信银行 (国际)、光银国际、交银国际、中信证券 绿色结构顾问: 华泰国际 B&D: 华泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN: HK0000954286 TOE: 5:52PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。