条款：临沂城投集团3年期人民币点心债（邮储银行临沂分行SBLC）定价3.75%，规模5亿人民币

发行人: 沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited） 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，“临沂城投集团”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Linyi Branch） 担保人评级: Baa3 (Stable) / BBB- (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、有担保债券 币种: 人民币 规模: 5亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.75% 发行价格: 100% 票面利率: 3.75%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途: 项目开发 条款: 港交所上市；最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；英国法 定价日: 2023年12月6日 交割日: 2023年12月13日 (T+5) 到期日: 2026年12月13日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、信银投资、中金公司、国泰君安国际、东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、浦银国际、光银国际、民银资本、兴业银行香港分行、中国银河国际、广发证券、招商永隆银行、高廷证券（Regent Securities）、众和证券（Sigma Capital）、中信证券、海通国际、华泰国际、农银国际 B&D: 中国银河国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通Euroclear / Clearstream) CMU Instrument Code: BNYHFB23173 ISIN/Common Code: HK0000963543 / 271434120 TOE: 2023年12月6日22:10（香港时间） 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：初始价4.1%，最终指导价3.75% (the #)，Launched Yield 3.75%，Launched Size 5亿人民币。 注2：光银国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，民银资本在最后阶段加入承销团。 注3：发行人及/或担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、北京德和衡（上海）律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；临沂城投集团的审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。