镇江国控364天美元债定价2.4%，规模1.5亿美元，江苏银行镇江分行SBLC

镇江国有投资控股集团有限公司（“镇江国控”）1月27日（周三）定价一笔Reg S、364天短期限、1.5亿美元、信用增强债券ZJInv 2.4 01/31/2022，发行价2.4% / 100。 金信期盈、兴证国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，鸿升证券、浦发银行香港分行、工银国际、中国光大银行香港分行、澳门国际银行、中泰国际、国元融资（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，镇江国控有一笔1.5亿美元债券 ZJInv 6.6 02/24/2021 即将到期，这笔旧债也是364天短期限。 条款概要如下： 发行人：香港一联科技有限公司 (HK ONLINK TECHNOLOGY CO., LIMITED) 维好提供人：镇江国有投资控股集团有限公司（Zhenjiang State-Owned Investment Holding Group Co., Ltd.，“镇江国控”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch） 维好提供人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S 期限：364天 发行规模：1.5亿美元 票面利率：2.400% 发行价：100.000 发行收益率：2.400% 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 交割日：2021年2月1日 (T+3) 到期日：2022年1月31日 募集资金用途：偿还现有债务、补充营运资金 控制权变动回售：100% Investor Put 联席全球协调人：金信期盈、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、兴证国际、鸿升证券、浦发银行香港分行、工银国际、中国光大银行香港分行、澳门国际银行、中泰国际、国元融资（香港） B&D：兴证国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/ COMMON CODE: XS2290307441 / 229030744 TOE: 18:25 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。