10月28日一级市场回顾：国银租赁、豫资控股、珠海华发集团、青岛国信集团、常德城投、中航租赁、联想集团、兖州煤业、保利置业、远洋资本、银城国际控股、佳源国际、包钢股份、华泰国际

【新交易】 国银租赁3年期美元债，初始价T3+170区域，最终指导价T3+135 (#)，订单超17亿美元（含8亿美元承销商订单）。 豫资控股5年期美元债，初始价2.9%区域，最终指导价2.6% (#)，订单超9.4亿美元（含7.2亿美元承销商订单）。 珠海华发集团5年期美元债，初始价3.2％区域，最终指导价2.8% (THE #)，订单超11亿美元（含8.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 青岛国信集团3年期美元债，初始价3.25%区域，最终指导价2.80% (THE #)，订单超17亿美元（含11.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 常德城投3年期美元债，初始价3.4%区域，最终指导价3.0% (#)，预期发行规模“不高于1亿美元”。 中航租赁永续NC3高级债，初始价3.7％区域，最终指导价3.45% (+/-2.5bps WPIR)，订单超9.6亿美元（含6.55亿美元承销商订单）。 联想集团10年期美元债（Reg S/144A），初始价T+310区域，订单超50亿美元（HKT 18:12PM）。 兖州煤业3年期美元债，初始价4.000%区域，最终指导价3.500% (THE #)，订单超19亿美元（含5.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 保利置业5年期美元债（保利集团提供维好），初始价4.5%区域，最终指导价4.00% (THE #)，订单超20亿美元（含8.75亿美元承销商订单）。 远洋资本364天美元债（远洋集团维好），初始价5.75%区域，最终指导价5.40% (#)，订单超15亿美元（含5.2亿美元承销商订单）。 银城国际控股364天美元债，初始价13.5%区域，最终指导价13.125% (The #)。 【Mandate】 无。 【其他消息】 佳源国际私募定价2年期2亿美元债券，发行收益率12%（10月27日定价）。 包钢股份寻求发行境外债券，聘请全球协调人（单源直接采购）。 华泰国际金融控股有限公司（“华泰国际”）30亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。