大唐地产首笔364天美元债定价13%，规模3亿美元

大唐集团控股有限公司（2117.HK，简称“大唐地产”）周一（5月31日）定价Reg S、无评级、364天短期限、3亿美元、固定利息、高级无抵押债券 DatangProp 12.5 06/06/2022，最终指导价13.0% (The Number)，发行价13.0% / 本金额的99.547%。 这是大唐地产首发美元计价债券。 周一下午关簿前（关簿时间在17:00 HKT），新债的峰值订单超6亿美元（含1.702亿美元承销商订单）。 国泰君安国际（B&D）、中金公司、海通国际、建银国际、中国银河国际证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，宝新证券有限公司（Glory Sun Financial）、法国巴黎银行、招银国际、光证国际、尚乘、万盛金融控股、金信期盈、中达证券、东吴证券国际、港利资本有限公司（GLAM Capital Limited）、华盛资本证券、招商证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：大唐集团控股有限公司（Datang Group Holdings Limited，2117.HK，“大唐地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：无抵押 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 发行规模：3亿美元 期限：364天 票面利率：12.50%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：99.547 / 13.0% 交割日：2021年6月7日 (T+5) 付息日：2021年12月7日、2022年6月6日 到期日：2022年6月6日 募集资金用途：一般公司用途 契约类型：Customary high-yield covenants 条款：港交所上市；US$200k / US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、中金公司、海通国际、建银国际、中国银河国际证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：宝新证券有限公司（Glory Sun Financial）、法国巴黎银行、招银国际、光证国际、尚乘、万盛金融控股、金信期盈、中达证券、东吴证券国际、港利资本有限公司（GLAM Capital Limited）、华盛资本证券、招商证券（香港） ISIN / COMMON CODE: XS2339781325 / 233978132 TOE: 21:07 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。