条款：中国建设银行伦敦分行3年期蓝色点心债定价2.83%，规模20亿离岸人民币

发行人: 中国建设银行股份有限公司伦敦分行（China Construction Bank Corporation London Branch） 发行人评级: A1 (negative) (穆迪) / A (stable) (标普) / A (negative) (惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 固定利率、高级无抵押、蓝色债券，根据中国建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展及可持续发展挂钩债券框架》（简称“GSSS债券框架”）发行 格式: Reg S Category 1，根据中国建设银行和中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 币种: 离岸人民币 期限 & 类型: 3年期、固定利息票据，每半年付息一次 发行规模: 20亿离岸人民币 票面利率: 2.83% (Fixed, S/A, Act/365) 发行收益率: 2.83% 发行价格: 100.00 募集资金用途: 为合资格蓝色项目相关的客户贷款、以及中国建设银行自身于合资格蓝色项目中的运营活动提供全部或部分融资及/或再融资，这些项目符合绿色合资格类别（Green Eligible Categories）下的蓝色标准、符合绿色债券原则；债券将用于资助GSSS债券框架下的“可持续蓝色经济”。 上市: 港交所、伦敦证交所（International Securities Market） 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 定价日: 2024年7月9日 交割日: 2024年7月16日 (T+5) 到期日: 2027年7月16日 外部审查: 安永华明出具独立有限保证报告（independent limited assurance report） HKQAA认证: 香港品质保证局 (“HKQAA") 出具独立认证（发行前阶段认证） 联席牵头经办人: 中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行新加坡分行/中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行/中银国际）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、巴克莱、法国巴黎银行、上银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、花旗、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行 (欧洲)）、法国外贸银行、SMBC Nikko、渣打银行、汇丰 独家绿色结构顾问: 建银亚洲 B&D: 渣打银行 ISIN: HK0001037875 Timing: 23:49 香港时间 注：初始价3.35%区域，最终指导价2.83% (#)，Launch Yield 2.83%，Launch Size 20亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超55.4亿离岸人民币 (含26.3亿人民币承销商订单 + 2.2亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、北京大成律师事务所广州分所（中国法）；中国建设银行的审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。