济高控股3年期美元社会债券，初始价6.1%区域

发行人: 济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、社会债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 发行人评级: BBB Stable (惠誉) / Ag- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: BBB (惠誉) / Ag- (中诚信亚太) 初始价: 6.1%区域 交割日: 2024年10月8日 募集资金用途: 偿还发行人2024年11月到期的中长期离岸债券，符合《社会责任融资框架》（Social Finance Framework） 《社会责任融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 细节: US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、信银投资、兴业银行香港分行、中国银行、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、建银国际、光银国际、光证国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、海通国际、联合证券、华泰国际、工银国际、澳门国际银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。