条款：碧桂园5.5年/10年期美元债定价T5+235/T10+240，规模合计12亿美元

发行人：碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，“碧桂园”） 附属公司担保人：碧桂园在中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BB+ Positive (穆迪/惠誉/标普) 预期发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利率、高级债券 格式：Reg S 发行规模： 5亿美元 丨 7亿美元 期限：5.5年 丨 10年 票面利率：2.700% (S/A, 30/360) 丨 3.300% (S/A, 30/360) 发行利差：T+235bps 丨 T+240bps 发行价/发行收益率：99.944 / 2.711% 丨 99.645 / 3.342% 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 Govt 丨 T 0 ⅞ 11/15/30 Govt 基准美国国债价格/收益率：100-022 / 0.361% 丨 99-12/ 0.942% 选择性赎回：Make-Whole Call, 1-month Par Call（5.5年期） 丨 Make-Whole Call, 3-month par call（10年期） 所得款项用途：用于1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 条款：最小面值/增量US$200,000 / US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B＆D）、UBS、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通 交割日：2021年1月12日（T + 5） 到期日：2026年7月12日 丨 2031年1月12日 ISIN: XS2280833133 丨 XS2280833307 TOE: 23:55 HKT 备注：1月5日定价。初始价T5+285 / T10+290，最终指导价T5+235 (THE #) / T10+240 (THE #)，订单合计超105亿美元（含3.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。