香港特区政府2年/5年期绿色点心债（Reg S only），初始价3.50%区域/3.70%区域

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：Reg S (Category 1)，根据全球中期票据计划提取 预期发行规模：离岸人民币基准规模 期限：2年 | 5年 初始价：3.50%区域 | 3.70%区域 交割日：2023年1月11日 募集资金用途：将专门用于发行人《绿色债券框架》下“合资格项目”的融资和/或再融资，这些项目将带来环境效益并支持香港的可持续发展。 条款：适用英国法；最小面值/增量 CNH1,000k / CNH10k；港交所、伦敦证交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、中国银行 (香港)、中国工商银行 (亚洲) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、瑞穗、渣打银行 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：CMU（联通 Euroclear / Clearstream） Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。