中国工商银行新加坡分行3年期美元浮息“一带一路主题”绿色债券，初始价SOFR+105bps区域

发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / - 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、一带一路主题、浮动利息、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：Compounded SOFR + 105bps区域 募集资金用途：合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关定义符合《中国工商银行绿色债券框架》 《框架》外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”） 绿色债券第三方认证及评估：1）根据相关评价标准，中财绿融对本期债券底层合格绿色资产池出具了“第三方核查声明”，并就本期债券符合《中国工商银行绿色债券框架（2021年版）》及相关《绿色债券原则》的情况出具“绿色债券原则外部审查和意见”；2）香港品质保证局（“HKQAA”）为本期债券出具发行前阶段认证。 上市：港交所、新交所、纳斯达克迪拜交易所、卢森堡证交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200K/1K 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银国际/工银澳门/中国工商银行新加坡分行）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行）、中国银行、中国建设银行（包含中国建设银行新加坡分行/建银亚洲）、东方汇理银行、星展银行、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、集友银行、中信证券、招商银行（包含招商银行新加坡分行/招商永隆银行）、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、MUFG、法国外贸银行、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行 绿色结构顾问：东方汇理银行 B&D：渣打银行 交割日：2026年10月25日 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。