建德市国有资产投资控股集团3年期维好美元债(江苏银行杭州分行SBLC),初始价5.00%区域
发行人: 建投国际 (香港) 有限公司(Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited)
维好、流动性支持契据及股权购买承诺(EIPU)提供人: 建德市国有资产投资控股集团有限公司(Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司杭州分行(BANK OF JIANGSU CO., LTD HANGZHOU BRANCH)
维好提供人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券
格式: Regulation S (Category 1)
初始价: 5.00%区域
币种: 美元
规模: 待定
期限: 3年
交割日: 2025年1月2日
到期日: 2028年1月2日
募集资金用途: 再融资1年内到期的中长期外债
控制权变动回售: 101% Put
条款: USD200,000 / USD1,000; 英国法
清算系统: Euroclear & Clearstream
ISIN CODE: XS2958793353
联席全球协调人: 中信建投国际、中国银河国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国银河国际、交银国际、建银国际、兴证国际、海通国际、兴业银行香港分行
B&D: 中信建投国际
TIMING: 最早今日定价
上市: 澳门金交所
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