大发地产增发12.875% 2021年美元债，最终指导价14% (the number)

大发地产集团有限公司（Dafa Properties Group Limited，6111.HK，穆迪：B2 stable，标普：B stable，“大发地产”或“发行人”）今日增发原有美元债券DaFa 12.875 07/11/2021 (XS2007928828)，增发的最终指导价（FPG）为14% (the number)，预期增发规模为“最高1.2亿美元”，募集资金主要用于若干现有债务的再融资。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、招银国际、尚乘担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，11月13日 (T+5) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年7月4日，是一笔Reg S、2年期（2021年7月11日到期，当前剩余期限1.68年）、本金额1.8亿美元、固定利息12.875%、高级无抵押债券，发行价14% / 本金额的98.095%；债券由大发地产直接发行，附属公司担保人（大发地产的若干现有非中国附属公司）提供担保，债项评级B3 / B-（穆迪/标普）。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。