更新：吉安城投控股集团3年期美元绿色债券（邮储银行吉安分行SBLC）定价5.55%，规模9632万美元

* 补充了中介机构信息（法律顾问、审计师、信托人）。 发行人: 吉安城投控股集团有限公司（JI'AN CHENGTOU HOLDING GROUP CO., LTD） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司吉安分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Ji’An Branch） 备证银行评级: A1 Stable / A Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券 规模: 9632万美元 期限: 3年 定价日: 2024年1月9日 交割日: 2024年1月16日 (T+5) 到期日: 2027年1月16日 票面利率: 5.55% (S/A,30/360) 发行收益率: 5.55% 发行价格 100% 上市: 港交所 最小面值/增量: U.S.$200k / U.S.$1k 适用法律: 英国法 募集资金用途: 根据集团的《绿色融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求，用于现有债务的融资或再融资 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 控制权变动回售: Put 101% 独家全球协调人: 中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、农银国际、北港证券、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中信建投国际、信银投资、Flow Capital、华夏银行香港分行、华泰国际、浦银国际、中泰国际 独家绿色结构顾问: 中信银行 (国际) B&D: 中信银行 (国际) ISIN: XS2744828265 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 21:16 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价5.9%区域，最终指导价5.55% (the #)，Launched Yield 5.55%，Launched Size 9632万美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是达维律师事务所（英国法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。