5月11日一级市场回顾：兴业银行香港分行、东方证券、新奥能源、中国建设银行伦敦分行、长沙金霞新城、华泰国际、莆田国投、安吉城投集团、西安世园集团

【NEW DEAL】 兴业银行香港分行3年期美元绿色债券，初始价T3+95bps区域，最终指导价T3+52bps (The #)，订单超34亿美元 (含21.32亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 东方证券3年期美元债，初始价T3+120bps区域，最终指导价T3+76bps (#)，订单超19亿美元（含9.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 新奥能源5年期美元绿色债券（Reg S/144A），初始价T5+210bps区域；截至香港时间14:25PM，订单超18亿美元 (含4.3亿美元承销商订单)。 【MANDATE】 无 【PRICED】 中国建设银行伦敦分行3年期美元绿色债券定价T3+47bps，规模10亿美元，峰值订单超26亿美元（含16.1亿美元承销商订单）。 中国建设银行伦敦分行2年期绿色点心债定价3.4%，规模10亿人民币，峰值订单超36亿人民币（含16.7亿人民币承销商订单）。 长沙金霞新城3年期美元债（长沙银行SBLC）定价4.1%，规模1.45亿美元。 华泰国际在中票计划下提取发行美元及港元票据，规模合计5600万美元等值。 【其他消息】 莆田市国有资产投资集团有限责任公司（“莆田国投”）3亿美元境外债券项目，中金公司中标主承销商。 安吉县城市建设投资集团有限公司（“安吉城投集团”）20亿人民币自贸区境外债项目，天风证券中标承销商。 西安世园投资（集团）有限公司（“西安世园集团”）3亿美元债券项目，中国银行/广发证券（香港）联合体中标承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。