2月16日一级市场回顾：美的集团、中铝集团、北京国管中心、漳州九龙江集团、广州越秀集团、衡阳城投集团、青岛城阳市政投资集团、上饶市广丰投融资有限责任公司

【NEW DEAL】 美的集团5年期美元绿债，初始价T5+135bps区域，最终指导价T5+98bps (THE #)，订单超24亿美元（含7.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中铝集团5年期美元债，初始价T5+175bps区域，最终指导价T5+135bps (THE #)，订单超45.5亿美元（含9.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 北京国管中心3年期欧元债，初始价MS+105bps区域；截至香港时间16:47PM，订单超30亿欧元（含23.5亿欧元承销商订单）。 【MANDATE】 无 【PRICED】 无 【其他消息】 漳州九龙江集团拟发5亿美元债券，招标承销商。 广州越秀集团股份有限公司（“越秀集团”）境外市场发行债务融资工具预选供应商库（承销商或发行人境内法律顾问）采购邀请。 衡阳城投集团5亿美元等值境外债全球协调人项目答疑澄清（取消投标保证金、延后时间节点等）。 青岛城阳市政投资集团境外债券项目，兴证国际/天晟证券联合体 & 中泰国际/农银国际联合体中标全球协调人。 上饶市广丰投融资有限责任公司3亿美元债券项目，丝路国际、天风证券联合体中标承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。