西南证券363天美元债，初始价6.75%区域

西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，600369 SH，“西南证券”）今日维好发行Reg S、美元基准规模、363天短期限（2018年5月15日 - 2019年5月13日）、无评级、高级无抵押债券，初始价6.75%区域。 债券拟由西证国际证券股份有限公司（Southwest Securities International Securities Limited，812 HK，简称“西证国际证券”）发行，西南证券提供维好协议。所得款项净额拟用作再融资现有境外债务及补充营运资金。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律。 西南证券（维好提供人）是西证国际证券（发行人）的控股股东。西南证券的实际控制人是重庆市国资委。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 西证国际、海通国际（B&D）、中信里昂证券作为联席全球协调人，西证国际、海通国际、中信里昂证券、上海浦东发展银行香港分行、中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，债券预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。