淮安开发3年期美元债，初始价7.35%区域

淮安开发控股有限公司（Huai’an Development Holdings Co., Ltd.，惠誉：BB- Stable，简称“淮安开发”或“境内担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、双担保（境内担保人 + 香港担保人）、高级无抵押债券，初始价（IPG）7.35%区域。 倘最终发行，债券发行人是XIANGYU INVESTMENT (BVI) CO., LTD.，境内担保人是淮安开发，香港担保人是Hong Kong Xiangyu Investment Group Co., Limited，债券预期评级BB- (惠誉)，募集资金用于再融资若干现有债务及境内项目投资。 国泰君安国际（B&D）、海通国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、民银资本、方正证券（香港）、国元融资、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，6月25日 (T+4) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 SereS的数据显示，淮安开发现有一笔3亿美元债券HADevelop 4.75 07/14/19将于下个月到期，这笔存量债券由Hong Kong Xiangyu Investment Group Co., Limited提供担保，淮安开发提供维好。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。