条款：花样年364天美元债定价7.325%，规模1.5亿美元
发行人: 花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”）
附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司
抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押
格式：Reg S only
发行类型：固定利息、高级票据
发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable（穆迪/标普/惠誉）
预期发行评级：B+ (惠誉)
规模：1.5亿美元
期限：364天
交割日：2020年12月18日 (T+3)
到期日：2021年12月17日
首个付息日：2021年6月18日
票面利率：6.95% 固定利息，半年付息一次，日计数30/360
发行收益率：7.325%
发行价：本金额的99.646%
契约类型：Customary HY covenant package
募集资金用途：若干现有离岸债务再融资、一般企业用途
条款：新交所上市；最小面值/增量200,000美元/1,000美元；纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：UBS (B&D)、法国巴黎银行、摩根士丹利、德意志银行、海通国际
ISIN: XS2275739378
TOE: 9:16PM HKT
备注：12月15日定价。初始价7.875%区域，最终指导价7.325% (THE #)，订单超23.5亿美元 (at FPG，含9500万美元承销商订单)，预期发行规模为“最高1.5亿美元”。
备注2：德意志银行、海通国际在最后阶段加入承销团。
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