条款：中国工商银行伦敦分行3年期欧元绿色债券（碳中和主题）定价MS+50bps，规模3亿欧元（不及预期）

发行人: 中国工商银行股份有限公司伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch） 发行人评级: A1 Stable / A Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: A1（穆迪） 格式: Reg S (Category 2) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、碳中和主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中票计划提取 期限: 3年 定价日: 2022年5月24日 交割日: 2022年6月1日 到期日: 2025年6月1日 规模: 3亿欧元 发行利差/发行收益率/发行价: MS+50bps / 1.636% / 99.968 Benchmark / HR: DBR 0 04/25 @ 98.757 + 120bps / 103% 票面利率: 1.625%，固定利息，每年付息一次，日计数Actual/Actual (ICMA) 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: EUR 100,000 + EUR 1,000 募集资金用途: 发行人将分配相当于募集资金净额的等值金额、为中国工商银行绿色债券框架定义的合资格绿色资产融资和/或再融资。 绿色债券框架外部审查: Sustainalytics、中财绿融 绿色债券的第三方认证和评估: 1) 中财绿融根据中国国内碳中和债券指引、以及中国在岸绿色债券相关标准，出具了票据底层合资格绿色资产池的第三方评估报告；2) 香港品质保证局 (HKQAA) 出具发行前阶段认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 美银证券、东方汇理银行、花旗、汇丰、工银标准银行、摩根大通、法兴银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行伦敦分行、交通银行、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (欧洲)、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、工银国际、工银亚洲 绿色结构顾问: 东方汇理银行 B&D: 渣打银行 上市: 港交所、伦交所 International Securities Market、Nasdaq Dubai、新交所 适用法律: 英国法 ISIN: XS2446008083 TOE/FTT: 15.29 UKT / 16.00 UKT 注：初始价MS+70bps区域，最终定价MS+50bps (THE #)，发行规模3亿欧元（此前预期规模为5亿欧元）；峰值订单超7.6亿欧元（含5.6亿欧元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。