当代置业：同意征求已获得各系列票据的必要同意，预期12月22日签立补充契约

当代置业（1107.HK）12月18日披露境外优先票据的同意征求结果。 截至本公告日期，公司已获得就各契约建议修订所需的有关各系列票据的必要同意。待同意征求声明所载条件达成或获豁免后，预期将于2023年12月22日或前后签立补充契约，并支付适用同意费。 于2023年票据补充契约生效后，公司将在切实可行的情况下尽快发出与同意征求声明中规定的形式基本相同的赎回通知，以用2023年新票据实物支付赎回所有未偿还的2023年票据。该项赎回预期将于2023年12月29日或前后进行。 当代置业是在11月29日宣布该交易，就5笔美元债券发起同意征求，寻求修订债券的若干条款。 5笔债券包括： - 存量本金额81,997,237美元、2023年到期的7.0%/9.0%优先票据 (“2023年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 2.0美元 - 存量本金额186,951,320美元、2024年到期的8.0%/10.0%优先票据 (“2024年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 0.02美元 - 存量本金额311,818,374美元、2025年到期的9.0%/11.0%优先票据 (“2025年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 0.02美元 - 存量本金额417,850,596美元、2026年到期的9.0%/11.0%优先票据 (“2026年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 0.02美元 - 存量本金额606,651,860美元、2027年到期的9.0%/11.0%优先票据 (“2027年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 0.02美元 同意征求及建议修订的主要目的为取得必要同意，(a) 就2023年票据而言，于2023年票据契约中加入赎回选择权，以允许公司于2023年票据补充契约生效后任何时间以2023年新票据实物付款赎回所有2023年票据；及 (b) 就2024年票据、2025年票据、2026年票据及2027年票据而言，修订2024年契约、2025年契约、2026年契约及2027年契约各自的利息支付条文及若干其他条文。 同意征求2023年12月18日下午四时正 (伦敦时间) 届满。 于同意征求成功完成后，相关系列票据的现金付款将按以下方式支付予于相关系列票据记录日期的所有持有人: (i) 就2023年票据而言，每1,000美元本金额支付2.0美元；及 (ii) 就2024年票据、2025年票据、2026年票据及2027年票据而言，每 1,000美元本金额支付0.02美元 (“同意费”)。公司接纳同意及支付同意费的责任须待就各系列票据向持有各系列票据未偿还本金总额不少于75%的合资格持有人有效交付同意 (“必要同意”) 后，方可作实。 公司已委聘国泰君安证券 (香港) 有限公司担任同意征求的唯一征求代理，D.F. King Ltd. 作为同意征求的资料及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。