淮安水利3年期美元债，初始价6.5%区域

淮安市水利控股集团有限公司（Huai’an Water Conservancy Holding Group Co., Ltd.，鹏元国际：BBB- Stable，简称“淮安水利”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押、定息债券，初始价（IPG）6.5%区域。 债券拟由淮安水利直接发行，预期评级BBB-（鹏元国际），募集资金用于：为运营项目的开发建设提供资金、营运资金、再融资现有债务。这也是第一笔由中资评级机构独家评级的美元债券。 申万宏源香港（B&D）担任独家全球协调人，申万宏源香港、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 鹏元国际的资料显示，淮安水利是淮安市国资委直属国有独资公司，主要从事水利、基础设施建设、土地一级开发、房地产销售和其他市政服务，是淮安市最大的地方政府融资平台。“过去5年间，淮安水利获得高达531亿人民币的大规模资产注入。2016-2018年度，公司收到市政府补贴分别达到了4.7亿人民币、5.4亿人民币和4.5亿人民币，约占公司利润的一半。”鹏元国际表示。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。