路劲就美元债提呈要约进行澄清

路劲（1098.HK）6月24日自愿公告，根据提呈要约条款，为提呈要约分配的最高现金金额为60,000,000美元，其中（a）现金30,000,000美元用于接纳及购买有效提呈的二零二四年票据；及（b）（i）60,000,000美元及（ii）用于购买有效提呈的二零二四年票据的现金金额（即不超过金额30,000,000美元）之差额，该差额分配用于接纳及购买余下票据，在每种情况下均须按提呈要约的条款。60,000,000美元在应用于（a）项及（b）项后剩余的任何现金金额为“剩余金额”。 就剩余金额而言，为持续对其所有债权人及持份者维持公平待遇，公司澄清: 1.该剩余金额应构成公司可酌情用于偿还或购回债务的现金金额； 2.公司拟将该剩余金额用于为其票据持有人的利益行事；及 3.特别是，倘提呈要约得以完成且有关各目标证券的特别决议案获通过，则该剩余金额（最多30,000,000美元）拟用于赎回当时未偿还之票据本金，方式如下: （i）60%用于赎回二零二四年票据；及 （ii）剩余40%用于赎回余下票据，尽可能平均划拨该金额至每项余下系列票据。 公司拟在同意征求完成后，由相关发行人在二零二四年八月十五日前后（根据载列于有关提呈要约及同意征求之提呈要约及同意征求备忘录之预期时间表而判断）根据票据在到期前可随时按面值赎回相关票据的权利，实施该等赎回（须受限于相关票据规定的任何通知期）。 为免存疑，上述内容并非对提呈要约或同意征求的修订，而是澄清公司在提呈要约及同意征求完成后由公司酌情决定应用任何剩余金额的意向。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。