佳兆业4NC2美元债，最终指导价11.95% (the number)

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，穆迪：B1 stable，标普：B stable，惠誉：B stable，“佳兆业”或“发行人”）今日发行Reg S、4年期NC2、预期规模3亿美元、固定利息、高级债券，最终指导价（FPG）11.95% (the number)。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，募集资金用于现有的未来1年内到期中长期债项的再融资。 海通国际担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券预计今日定价，11月12日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年11月12日及其后十二个月期间，赎回价为本金额的104%；2022年11月12日及其后十二个月期间，赎回价为本金额的102%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。